個人相談

(ZOOMでのオンライン相談も可能です)


独立系のFPですので、中立的な立場で相談者のためのアドバイスを致します。保険や金融商品の紹介は致しません。

相談の主人公はあなたです。ご自身が主体的に考えられるように、必要な知識を丁寧にお伝えし、あなたが望む「生き方・暮らし方」を実現するために、自ら最適な方法を選択していただけるようサポート致します。

       ファイナンシャル・プランナー(CFP®)

小 谷 晴 美

【相談内容】

①起業のお金の相談

自信を持って、安心して、

自分で確定申告ができるようにアドバイス致します。

 ①帳簿のつけ方、領収書の保管法

 ②確定申告書の書き方と申告方法

 ③確定申告と扶養の関係 等

 

★よくあるご相談

●いくら稼いだら確定申告するの?

●いくら稼いだら扶養から外れるの?

●何が経費になるの?

●帳簿ってどうやってつけるの?

●開業届を出さないと怒られるの?

●青色と白色、どっちがいいの?

●パートと掛け持ちの場合は?

②暮らしのお金の相談

家計簿いらずの家計把握法を伝授!

モヤモヤを解消して、不安をやる気に変えます。

①家計と保険の見直し

③住宅資金計画と住宅ローン 

④教育資金の目安と準備法

⑤老後資金の準備と資産運用 等

 

★よくあるお悩み・ご相談

●家計簿が続かない

●保険料が高い、更新で高くなる

●教育費っていくら準備したらいい?

●住宅ローンこんなに借りて返せるの?

●老後資金どうやってためたらいいの?

●iDeCoやNISAってやった方がいいの? 



【相談方法】

①対面相談

【相談料】

 2時間 10,000円(税別)

 ※延長15分毎 1,000円

 ※自宅等出張をご希望の場合は往復の交通費 

【相談会場】

  株式会社笑 セミナールーム

 大阪市西区北堀江1-17-18

堀江パールマンション701号室

 

地下鉄「西大橋」徒歩1分、「心斎橋」徒歩5分 

②オンラインZOOM相談

無料のビデオ会議ツール「ZOOM」はカメラ付きの端末をお持ちであれば、こちらからの誘導でカンタンにご利用いただけます。

 

相談時間と相談内容を簡単にお知らせいただきましたら、日程調整を行い、当日ZOOMへの招待の連絡をいたします。

尚、事前に相談料のお振込みをお願い致します。

 

【相談料】

 60分 4,000円(税別)

 90分 6,000円(税別)

120分 8,000円(税別)